Матричные инструменты портфельного анализа.

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 14Следующая ⇒

Цель портфельного анализа – оценка набора стратегических областей бизнеса. В результате портфельного анализа фирма должна принять окончательное решение – должна ли она изменить границы своего бизнес-портфеля или нет.

Этапы проведения портфельного анализа:

1. Определение стратегических зон хозяйствования, в которых необходимо определить позицию фирмы.

2. Выбор параметров матрицы и показателей их раскрывающих. Например, параметр матрицы – привлекательность отрасли – можно раскрыть такими индикаторами, как размер рынка, степень защищенности от инфляции, темп роста рынка и т.д.

3. Сбор и анализ данных по четырем направлениям:

· привлекательность отрасли;

· конкурентная позиция фирмы;

· возможности и угрозы фирмы;

· потенциал фирмы.

4. Построение матрицы и анализ бизнес-портфеля по следующим позициям:

· включает ли портфель достаточное число СЗХ в привлекательных отраслях;

· обеспечивает ли портфель достаточное поступление прибыли;

· насколько сильно подвержен портфель влиянию негативных факторов внешнего окружения;

· много ли в портфеле бизнес-областей, слабых с точки зрения конкуренции.

5. Разработка сбалансированного бизнес-портфеля предприятия и выбор стратегии для каждого вида бизнеса.

Инструментами портфельного анализа являются двухмерные матрицы, сравнивающие стратегическое положение каждого вида бизнеса компании.

Наиболее распространены три типа матриц:

1. Матрица «рост/доля», разработанная компанией БКГ.

2. Матрица «привлекательность отрасли/положение в конкуренции», разработанная Дженерал Электрик совместно с консалтинговой фирмой Мак-Кинзи.

3. Матрицы жизненного цикла отрасли Хофера-Шенделя и Артура Д. Литтла.

Матрица Мак-Кинзи обусловливает выбор альтернативных стратегий в зависимости от степени привлекательности рынка и конкурентных преимуществ предприятия.

_________________

В начале 1970 годов появилась матрица совместно предложенная фирмой Дженерал Электрик и консалтинговой фирмой Мак-Кинзи. Дженерал Электрик применила данную матрицу для анализа 43 по своему важных видов бизнеса. В то время в руководящих кругах Дж. Электрик была распространена такая фраза «наша матрица - это единственный способ сравнить яблоки и апельсины. К 1980 годам она стала наиболее популярной матрицей портфельного анализа. В середине 80 годов оценивалось, что примерно 36% компаний из списка Форчун 1000 и 45% компаний списка Форчун 500 внедрили у себя эту методику анализа и планирования. Почти половина ведущих промышленных компаний мира в то или иное время пользовались ее услугами. Она занимается такими проблемами, которые другие компании выполнить не в состоянии. Именно поэтому стратегии компаний, которые находятся в нормальном диапазоне Мак Кинзи не касаются. Некоторые из ее прошлых разработок были поистине революционными. Например, привычная всем покупателям сегодня система кодирования продуктов и товаров в магазинах появилась благодаря разработкам и рекомендациям «Мак-Кинзи».

Применению кредитных карточек для оплаты телефонных разговоров с телефонов-автоматов также способствовала удачная работка «Мак-Кинзи» с АТТ.

Многие клиенты по-прежнему сотрудничают с Мак-Кинзи и ценят ее услуги. Так, по оценкам руководителей одного из американских банков за последние 6 лет им было оплачено Мак-Кинзи около 16 млн. долл., но полученный эффект от внедрения ее рекомендаций был в десятки раз больше.

Матрица Мак-Кинзи имеет размерность 3*3. По осям У и Х откладываются интегральные оценки привлекательности отрасли и конкурентной позиции фирмы (рис.5.3.).

В отличие от матрицы БКГ параметры данной матрицы рассматриваются как многоаспектные. «Рост рынка» трансформируется в «привлекательность отрасли», доля рынка в конкурентные позиции». Это делает эту матрицу более богатой в аналитическом плане и более реалистичной с точки зрения позиционирования видов бизнеса.

Конкурентоспособность предприятия в конкретной СЗХ

Высокая средняя низкая

Рис.5.3. Матрица “Мак-Кинзи”.

- зона роста;

- зона выборочного роста;

зона сбора урожая.

Рисунок 5.3 . Матрица Мак-Кинзи.

Этапы разработки матрицы Мак-Кинзи:

1. Формируются показатели по параметрам «привлекательность СЗХ» и “конкурентоспособность предприятия в конкретной СЗХ” (таблица 5.4.).

Таблица 5.4 - Параметры матрицы Мак-Кинзи.

2. Для каждого показателя в рамках каждого из двух параметров определяются коэффициенты важности (веса).

Присваивая коэффициент важности, мы принимаем вес фактора за единицу (1,00), и коэффициент важности каждого показателя в рамках этого фактора определяем, исходя из его удельного веса в этом факторе (то есть на основе того влияния, которое оказывает определенный показатель на размер фактора).

3. Оцениваются показатели для каждой СЗХ. Наиболее низкой считается оценка “1”, наивысшей – “5”.

4. Определяется взвешенная оценка путем умножения коэффициента важности этого показателя на его оценку в баллах

5. Взвешенные оценки суммируются в рамках каждого параметра для любой СЗХ. Это является координатой СЗХ.

6. Строится поле матрицы:

· на горизонтальной линии размещается параметр “конкурентоспособность предприятия в конкретной СЗГ»;

· на вертикальной линии откладывается параметр “привлекательности СЗГ”.

Поле матрицы делится на 9 квадрантов.

7. Положение каждой СЗХ в матрице необходимо определить, откладывая его координаты по параметрам конкурентоспособности и привлекательности.

8. Положение каждой СЗХ следует показать на поле матрицы в виде круга, диаметр которого отвечает размеру СЗХ. Заштрихованным сегментом указывается доля СЗХ конкретного предприятия.

Вслед за моделями БКГ и Мак-Кинзи появились матрицы, описывающие эволюцию рынка.Матрица Артур Д. Литтл разрабатывается на основе сочетания двух параметров – 4 стадий жизненного цикла товара и 5 конкурентных позиций.

Познавательные статьи:



Психологические особенности спортивного соревнования

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Занятость населения и рынок труда

Социальный статус семьи и её типология